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Europcar Mobility Group aseguró 307 € m nuevas facilidades de financiación para garantizar la liquidez que enfrenta la actual crisis COVID-19 y preparar el reinicio de las operaciones

3, mayo

PARÍS--() - Noticias reglamentarias:

Europcar Mobility Group (París: EUCAR):

Como parte de la continuación de su plan de ahorro de costos y conservación de efectivo publicado el 23 de marzo, el Grupo anuncia hoy la finalización de un esquema de financiamiento, con el objetivo de asegurar su liquidez para enfrentar la crisis COVID-19 y satisfacer las necesidades de financiamiento corporativo y de flota anticipadas. para reiniciar rápidamente las operaciones.

  • Un préstamo a plazo de 220 millones de euros, firmado con los principales bancos franceses e internacionales del Grupo, que se beneficia de una garantía del 90% del Estado francés a través de Bpifrance ("Prêt Garanti par l’Etat").
  • Esta instalación tendrá un vencimiento inicial de 1 año, con una opción de extensión de hasta 5 años decidida por Europcar (hasta mayo de 2026), sujeto a las disposiciones habituales de pago obligatorio. Amortización diferida por 1 año con una amortización progresiva contemplada a partir de entonces.
  • Condición: sin pagos de dividendos en 2020 y 2021 y sujeto a un apalancamiento corporativo neto x3 a partir de entonces.
  • Nuevas facilidades de financiación para las filiales españolas del Grupo (Europcar España y Goldcar España), por un total de € 67.25 millones, firmadas durante las últimas 2 semanas con Bankia y BBVA que se benefician de una garantía del 70% del Estado español. Estas nuevas instalaciones tendrán un vencimiento de 3 años y se espera que las ganancias financien las necesidades corporativas y de la flota.
  • Un tramo RCF incremental de 20 millones de euros (para aumentar la facilidad de 650 millones de euros a 670 millones de euros), proporcionado por bancos franceses que han obtenido una garantía de Eurazeo a través de una participación de riesgo secundario.
  • Todas estas nuevas facilidades de financiación, junto con su marco de financiación existente, se han estructurado con respecto a la situación de pandemia actual para permitir que el Grupo enfrente los importantes impactos comerciales resultantes de los bloqueos y las restricciones de viaje en todos los lugares donde opera, al tiempo que permite reanudar progresivamente sus actividades. después de la crisis COVID-19.

    El Grupo sigue negociando en otros países corporativos préstamos potenciales de Garantía Estatal para reforzar su liquidez dentro del marco financiero global.

    Caroline Parot, Presidenta del Consejo de Administración del Grupo de Movilidad Europcar, declaró:

    "En primer lugar, me gustaría agradecer al Ministro Bruno Le Maire, al Secretario de Estado Agnès Pannier-Runacher, al Estado francés y a nuestros bancos, por apoyar al Grupo Europcar Mobility y por permitir un diálogo constructivo, en una etapa temprana de la crisis COVID-19. Nuestro Grupo también agradece todas las interacciones positivas y el apoyo que nuestros Directores Gerentes de País han recibido de sus respectivos Estados y grupos bancarios en toda Europa. Finalmente, también estamos agradecidos con Eurazeo por su renovado apoyo en estos tiempos difíciles.

    Estas nuevas líneas de financiamiento nos permitirán asegurar y reanudar progresivamente nuestras actividades una vez que las economías locales se reinicien y comiencen a recuperarse. Nuestro grupo se está preparando activamente para este reinicio, teniendo en cuenta los nuevos estándares y las expectativas de los clientes que probablemente surgirán de la crisis.

    En los próximos meses, dadas las incertidumbres que nos quedan por delante, continuaremos activamente nuestros esfuerzos para racionalizar nuestra base de costos y adaptar nuestra estructura de capital y deuda a las evoluciones del entorno empresarial, con agilidad y flexibilidad.

    Nuestro grupo, nacido en Francia y líder europeo, tiene una historia de 70 años de servicios al cliente, tanto para clientes minoristas como para empresas locales e internacionales. Como empresa de servicios de movilidad, nuestras soluciones de movilidad compartida (alquiler de vehículos, uso compartido de vehículos) representan una alternativa clave a la propiedad del vehículo y un complemento natural del transporte público.

    Estamos listos para servir a nuestros clientes y ayudar a las comunidades y empresas a moverse con seguridad en el mundo del mañana, aprovechando nuestra experiencia, liderazgo y la dedicación extraordinaria de nuestros empleados, y confiando en nuestro propósito: ofrecer soluciones alternativas atractivas para la propiedad del vehículo, de manera responsable y de manera sostenible ".

    Bank of America Merrill Lynch International, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank Luxembourg SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC France, ING Bank NV ( Sucursal francesa), Natixis y Société Générale actuaron como bancos de crédito.

    Rothschild & Co, Darrois Villey Maillot Brochier y Gide actuaron como asesores de Europcar Mobility Group, White y Case como asesores de los socios bancarios.

    La Compañía planea presentar su Documento de Registro Universal el 6 de mayo de 2020.

    Sobre Europcar Mobility Group

    Europcar Mobility Group es un jugador importante en los mercados de movilidad y cotiza en Euronext Paris. La misión de Europcar Mobility Group es ser la "Compañía de Servicios de Movilidad" preferida al ofrecer alternativas atractivas a la propiedad del vehículo, con una amplia gama de servicios y soluciones relacionadas con la movilidad: alquiler de automóviles y alquiler de vehículos comerciales ligeros, servicios de chófer, uso compartido de automóviles , alquiler de scooter y vehículo de alquiler privado (PHV - alquiler a chóferes "Uber like").

    La satisfacción de los clientes está en el corazón de la misión del Grupo y de todos sus empleados y este compromiso impulsa el desarrollo continuo de nuevos servicios. Europcar Mobility Group opera a través de una cartera diversificada de marcas que satisfacen las necesidades específicas de cada cliente y los casos de uso, ya sea por 1 hora, 1 día, 1 semana o más; sus 4 marcas principales son: Europcar®, el líder europeo de alquiler de automóviles y alquiler de vehículos comerciales ligeros, Goldcar®, el líder de alquiler de automóviles de bajo costo en Europa, InterRent® - alquiler de automóviles 'de nivel medio' y Ubeeqo® - uno de los líderes europeos de viajes compartidos de ida y vuelta (BtoB, BtoC).

    Europcar Mobility Group ofrece sus soluciones de movilidad en todo el mundo a través de una extensa red en más de 140 países (incluidas las filiales de propiedad total: 18 en Europa, 1 en los EE. UU., 2 en Australia y Nueva Zelanda, completadas por franquicias y socios).

    Más detalles disponibles en:
    www.europcar-mobility-group.com

    1 Véase el comunicado de prensa del 15 de abril «Actualización sobre el plan de ahorro de costes y conservación de efectivo de Europcar Mobility Group» y el comunicado de prensa del 28 de abril «Actualización sobre el plan de conservación de efectivo de Europcar Mobility Group, anunciado el 23 de marzo» - www.europcar-mobility-group.com

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