Royal Caribbean Group anuncia el cierre de la oferta de 8,333,333 acciones ordinarias

16, octubre

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) (la "Compañía") anunció hoy que ha cerrado su oferta pública suscrita de 8,333,333 acciones de ...

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) (la "Compañía") anunció hoy que ha cerrado su oferta pública suscrita de 8,333,333 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $ 60.00 por acción. La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.

La Compañía también anunció en un comunicado de prensa separado que ha cerrado su oferta privada previamente anunciada a compradores elegibles de $ 500.0 millones de monto principal total de pagarés convertibles senior al 2.875% con vencimiento en 2023. Nada de lo contenido en este documento constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los billetes convertibles.

Morgan Stanley y BofA Securities actuaron como gestores de contabilidad principales conjuntos para la oferta de acciones ordinarias. Citigroup, DNB Markets, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, JP Morgan y SEB también actuaron como administradores de libros para la oferta de acciones ordinarias. Se ha presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC") una declaración de registro en estantería relacionada con las acciones ordinarias, que ha entrado en vigor. La oferta se realizó únicamente mediante un prospecto complementario y un prospecto base adjunto. Un suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta se han presentado ante la SEC y están disponibles en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov/. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta en (1) Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014, Atención: Departamento de Prospectos, y (2) BofA Securities NC1-004-03-43 200 North College Street, 3er piso, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar acciones ordinarias y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa relacionadas, entre otras cosas, con nuestras estimaciones, pronósticos y proyecciones de desempeño futuro constituyen declaraciones prospectivas bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a: declaraciones sobre ingresos, costos y resultados financieros para 2020 y más allá. Palabras como "anticipar", "creer", "podría", "conducir", "estimar", "esperar", "meta", "pretender", "puede", "planificar", "proyectar", "buscar", "" debería "," hará "," haría "," considerando "y expresiones similares están destinadas a ayudar a identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales de la administración, se basan en juicios, son inherentemente inciertas y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de los resultados, desempeño o logros futuros expresados. o implícito en esas declaraciones prospectivas. Ejemplos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los siguientes: el impacto de la incidencia global y la propagación de COVID-19, que ha llevado a la suspensión temporal de nuestras operaciones y ha tenido y seguirá teniendo un impacto material adverso en nuestro negocio, liquidez y resultados de operaciones, u otras enfermedades contagiosas sobre las condiciones económicas y la industria de viajes en general y la posición financiera y los resultados operativos de nuestra Compañía en particular, tales como: el actual y potencial adicional gubernamental y restricciones de viaje autoimpuestas, la extensión actual y potencial de la suspensión de cruceros y nuevas suspensiones adicionales, cancelaciones de huéspedes; nuestra capacidad para obtener suficiente financiamiento, capital o ingresos para satisfacer las necesidades de liquidez, gastos de capital, pagos de deuda y otras necesidades de financiamiento; la efectividad de las acciones que hemos tomado para mejorar y abordar nuestras necesidades de liquidez; el impacto del entorno económico y geopolítico en aspectos clave de nuestro negocio, como la demanda de cruceros, el gasto de pasajeros y los costos operativos; incidentes o publicidad adversa con respecto a nuestros barcos, instalaciones portuarias, destinos terrestres y / o pasajeros o la industria de vacaciones en crucero en general; preocupaciones sobre la seguridad, la salud y la protección de los huéspedes y la tripulación; nuevos deterioros de nuestro fondo de comercio, activos de larga duración, inversiones de capital y documentos por cobrar; la incapacidad de obtener nuestra tripulación o nuestras provisiones y suministros de ciertos lugares; la aparición de COVID-19 y otras enfermedades contagiosas en nuestros barcos y un aumento de la preocupación por el riesgo de enfermedades en nuestros barcos o al viajar hacia o desde nuestros barcos, todo lo cual reduce la demanda; indisponibilidad de puertos de escala; crecientes sentimientos anti-turismo y preocupaciones ambientales; cambios en la política de viajes al exterior de Estados Unidos; las incertidumbres de realizar negocios a nivel internacional y expandirse a nuevos mercados y nuevas empresas; nuestra capacidad para contratar, desarrollar y retener personal de alta calidad; cambios en los costos operativos y financieros; nuestro endeudamiento, cualquier endeudamiento adicional en el que podamos incurrir y las restricciones en los acuerdos que rigen nuestro endeudamiento que limitan nuestra flexibilidad en la operación de nuestro negocio, incluida la parte significativa de los activos que son garantía bajo estos acuerdos; el impacto de los tipos de cambio de divisas, las tasas de interés y las fluctuaciones del precio del combustible; la liquidación de conversiones de nuestras notas convertibles, si las hubiera, en acciones de nuestras acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones de nuestras acciones ordinarias, lo que puede resultar en una dilución sustancial para nuestros accionistas existentes; nuestra expectativa de que no declararemos ni pagaremos dividendos sobre nuestras acciones ordinarias en el futuro cercano; competencia de la industria de vacaciones y cambios en la capacidad y exceso de capacidad de la industria; los riesgos y costos asociados con la protección de nuestros sistemas y el mantenimiento de la integridad y seguridad de nuestra información comercial, así como los datos personales de nuestros huéspedes, empleados y otros; el impacto de leyes y regulaciones nuevas o cambiantes u órdenes gubernamentales en nuestro negocio; litigios, investigaciones y acciones de ejecución pendientes o amenazadas; los efectos del clima, los desastres naturales y la estacionalidad en nuestro negocio; reparaciones de emergencia de buques, incluida la pérdida de ingresos relacionada; el impacto de los problemas en los astilleros, incluidos retrasos en la entrega de barcos, cancelaciones de barcos o aumentos en los costos de construcción de barcos; indisponibilidad del astillero; la indisponibilidad o el costo del servicio aéreo; e incertidumbres de un sistema legal extranjero ya que no estamos incorporados en los Estados Unidos.

Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres se ven intensificados actualmente por la pandemia de COVID-19 y seguirán haciéndolo o en el futuro. No es posible predecir o identificar todos estos riesgos.

Las declaraciones a futuro no deben considerarse como una predicción de resultados reales. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que se basan en la información disponible para nosotros en la fecha del presente. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Acerca de Royal Caribbean GroupRoyal Caribbean Group (NYSE: RCL) es el nombre comercial operativo de Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Caribbean Group es propietario de cuatro marcas globales de vacaciones en crucero: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea y Azamara. Royal Caribbean Group también es propietario al 50% de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. Juntas, nuestras marcas operan 62 barcos con un pedido adicional de 16 al 31 de julio de 2020.

FUENTE Royal Caribbean Group

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